Denna guide leder dig steg för steg genom hur du använder Netvisors Löner-sektion. Guiden går igenom de olika stegen i löneberäkningsprocessen, skapandet och hanteringen av lönespecifikationer samt lösning av eventuella fel.

INNEHÅLL

Löneberäkningens översikt

Du kommer åt Löneberäkning-sektionen från menyn på vänster sida av gränssnittet genom att klicka på “Löner”. 

Löner-vyn ger en översikt över statusen för löneberäkningsprocessen. På startsidan för vyn listas lönespecifikationer grupperade efter löneutbetalningsdagar. Du kan få en mer detaljerad beskrivning av utbetalningsdagen genom att klicka på pilen, vilket gör att du kan se antalet lönespecifikationer per lönegrupp. Från vyn kan du se hur många lönespecifikationer som är i granskning-, godkännande-, utbetalning-, hantering av betalningar- och anmälan av löneuppgifter-stadiet. Du kommer åt själva löneberäkningsprocessen genom att klicka på lönegruppens namn.

Programmet skapar automatiskt lönespecifikationer för löneberäkning baserat på lönegrunder och arbetstidsregistreringar. Även avdrag skapas automatiskt på specifikationen. De avdrag som skapas påverkas av de inställningar som definierats i anställds information och löneinställningar.

Filtrering av lönespecifikationer

Du kan filtrera de lönespecifikationer som visas i vyn.

  1. Gå till vyn Löner.
  2. Välj Filtrera.
  3. Välj önskade filtreringskriterier, såsom lönegrupp eller betalningsdatum.
  4. Bekräfta valen, så uppdateras vyn enligt dina val.

Hantering av lönespecifikationer

Processen för hantering av lönespecifikationer är uppdelad i tydliga steg som säkerställer att löner betalas korrekt och i tid.

Granskning av lönespecifikationer

I granskningsstadiet listas lönespecifikationerna i alfabetisk ordning. Tabellen visar information i kolumner. I kolumnen Noteringar finns en noteringsikon när programmet har gjort en observation om lönespecifikationen. Genom att hålla muspekaren över ikonen visas ett meddelande som berättar vad löneräknaren bör uppmärksamma.

Du kan granska och redigera en enskild lönespecifikation genom att klicka på anställds namn. I denna vy finns fyra flikar: Lönespecifikation, Anmälan om löneuppgifter, Verifikatets förhandsgranskning och Relaterade dokument.

  • På fliken Lönespecifikation kan du granska specifikationen rad för rad och vid behov lägga till manuella lönetyper med knappen "Ny beräkningsrad". Du kan redigera betalningsdatum och löneperiodens datum från penna-ikonen. Från menyn med tre punkter kan du beräkna om lönespecifikationen, gå till lönegrunder, gå till löntagarens lönespecifikationsarkiv, ladda ner specifikationen som PDF-fil eller ta bort den. I denna vy kan du också markera lönespecifikationen som granskad genom att välja Markera lönespecifikation som granskad. 
  • På fliken Anmälan om löneuppgifter kan du förhandsgranska den specifika anmälan om löneuppgifter.
  • På fliken Verifikatets förhandsgranskning kan du förhandsgranska det specifika verifikatet.

När specifikationerna är klara markeras de som granskade.

  1. Gå till vyn Löner.
  2. Välj de lönespecifikationer du vill granska. Du kan välja alla på en gång eller enskilt.
  3. Välj Markera lönespecifikationen som granskad.
  4. Om systemet upptäcker noteringar på lönespecifikationerna får du ett meddelande om det.

Godkännande av lönespecifikationer

Efter granskningen måste lönespecifikationerna godkännas innan utbetalning. 

Du kan granska och redigera en enskild lönespecifikation genom att klicka på anställds namn. I denna vy finns tre flikar: Lönespecifikation, Anmälan om löneuppgifter och Verifikatets förhandsgranskning. Fliken Lönespecifikation skiljer sig från den tidigare vyn på följande sätt:

  • På fliken Lönespecifikation i godkännande-stadiet kan du inte lägga till nya beräkningsraden. Från menyn med tre punkter kan du gå till lönegrunder, anställds lönespecifikationsarkiv eller ladda ner specifikationen som PDF-fil. I detta stadie kan du markera lönespecifikationen som godkänd genom att välja Godkänn. 

När specifikationerna är klara markeras de som godkända.

  1. Gå till fliken Godkännande.
  2. Om du vill öppna specifikationen i sin helhet kan du göra det genom att klicka på anställds namn.
  3. Välj med kryss de lönespecifikationer du vill godkänna.
  4. Välj Godkänn lönespecifikationer.
  5. Godkända lönespecifikationer flyttas till Betalning-stadiet.
  6. I vyn kan du också återställa lönespecifikationer för granskning genom att välja Returnera för granskning. 

Utbetalning av löner

När lönespecifikationerna har godkänts kan du överföra dem för betalning. Om du vill granska lönespecifikationen mer detaljerat kan du öppna den genom att klicka på anställds namn.

  1. Gå till fliken Betalning.
  2. Välj med kryss de lönespecifikationer du vill betala.
  3. Ange konto för löneutbetalningar och bokförningsverifikatets datum.
  4. Välj Betala och skicka ut lönespecifikationer.
  5. Lönespecifikationer som överförts för betalning flyttas till Hantering av betalningar-stadiet.
  6. I vyn kan du också återställa lönespecifikationer för granskning genom att välja Returnera för granskning.

Hantering av betalningar

I detta stadie kan du följa statusen för lönespecifikationer som överförts för betalning. I vyn finns en tabell där du kan se statusen för e-lönespecifikationen, betalningens status och summan som betalas per löntagare. Bakom de tre punkterna finns historikdata.

  • Betalningens status: Visar om banken har godkänt betalningen, om den fortfarande är under behandling eller om den har misslyckats.
  • E-lönespecifikationens status: Statusen kan vara exempelvis "Sänt" eller "Sändning misslyckades".
  • Återsändning: Om betalningen eller sändningen av e-lönespecifikationen har misslyckats kan du försöka skicka dem igen genom att välja den specifika specifikationen och trycka på Skicka betalningar på nytt.

Anmälan av löneuppgifter

När lönespecifikationerna har markerats som betalda skapar systemet automatiskt anmälan av löneuppgifter för inkomstregistret. I detta stadie kan du:

  • Granska anmälningar: Du ser alla skapade anmälan av löneuppgifter och deras status (t.ex. Ej skickad, Skickad, Avvisad).
  • Skicka anmälningar: Om automatisk sändning inte är aktiverad kan du skicka anmälningarna manuellt genom att välja dem och trycka på Skicka anmälan.
  • Makulera anmälningar: Om du upptäcker ett fel i en redan skickad anmälan kan du skicka en makuleringsbegäran till inkomstregistret. Därefter måste du skapa en ny, ersättande anmälan.
  • Skapa ny version: Du kan skapa en ny version av en avvisad eller levererad anmälan där du kan göra nödvändiga korrigeringar innan du skickar den.

Andra funktioner

Returnera lönespecifikationerna för granskning

Om du upptäcker fel i en godkänd eller i betalningsstadiet lönespecifikation kan du returnera den för granskning.

  1. Välj lönespecifikationen du vill returnera.
  2. Välj Returnera för granskning.
  3. Ange orsaken till returneringen.
  4. Bekräfta returneringen.

Skapande av manuell lönespecifikation

Du kan skapa enskilda lönespecifikationer manuellt vid behov. En manuellt skapad specifikation är som standard tom.

  1. Gå till vyn Löner.
  2. Välj Ny lönespecifikation.
  3. Fyll i de obligatoriska uppgifterna: välj anställd, ange betalningsdatum och välj löneperiod från rullgardinsmenyn.
  4. Välj Skapa lönespecifikation.
  5. Systemet skapar en ny lönespecifikation. Du kan redigera de valda löneperiodens datum och lägga till lönerader manuellt.

Radering av lönespecifikation

Du kan ta bort lönespecifikationer som är i granskningsstadiet.

  1. Öppna lönespecifikationen du vill ta bort.
  2. Välj Ta bort från menyn med tre punkter.
  3. Bekräfta raderingen. Systemet skapar automatiskt en ny lönespecifikation för nästa löneperiod.

Förhandsgranskningar

Innan du slutligen skickar informationen kan du förhandsgranska lönespecifikationer, anmälan av löneuppgifter och verifikat för att säkerställa att all information är korrekt.

Förhandsgranskning av lönespecifikation

  • Löntagarnas basinformation: Namn, personbeteckning och bankkontaktinformation.
  • Löneuppgifter: Löner och tillägg, naturaförmåner, skattefria ersättningar och avdrag.
  • Sammanfattningar: Bruttolön, förskottsinnehållning, socialförsäkringsavgifter och nettolön.
  • Betalningsinformation: Betalningsdatum och betalningskonto.

Förhandsgranskning av anmälan om löneuppgifter

  • Uppgifter om inkomsttagaren: Löntagarnas personuppgifter och anställningsinformation.
  • Inkomstslag: Detaljerad information om betalda löner, ersättningar och förmåner.
  • Försäkringsinformation: Information om pensions-, arbetslöshets-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Förhandsgranskning av verifikat

  • Debet- och kreditbokningar: Varje lönepost och avdrag är tilldelat rätt bokföringskonto.
  • Konteringsinformation: Du ser vilka konton exempelvis arbetstagarens lön, förskottsinnehållning och socialförsäkringsavgifter bokförs på.

Fel och deras lösning

Noteringar på lönespecifikationer

  • Varning: Gult noteringsmärke. Varningen hindrar inte hanteringen av lönespecifikationen, men det rekommenderas att kontrollera den.
  • Fel: Rött noteringsmärke. Felet hindrar hanteringen av lönespecifikationen och måste korrigeras innan processen kan fortsätta.

Vanligaste felmeddelanden

  • Lönespecifikationen har okvitterade fel: Korrigera eller kvittera alla fel innan hantering.
  • Värdet på specifikationsraden kunde inte beräknas: Kontrollera inställningarna för lönetypen och eventuella referenser.
  • Anställdas saknar bankkonto: Lägg till bankkontonumret i personinformationen.
  • Fel relaterade till anmälan om löneuppgifter: Kontrollera informationen i anmälan om löneuppgifter och korrigera felen.

Vanliga frågor

  • Hur kan jag lägga till en ny beräkningssrad på lönespecifikationen? Öppna lönespecifikationen och välj "Ny beräkningsrad". Välj önskad lönetyp och fyll i nödvändig information.
  • Varför kan jag inte godkänna lönespecifikationen? Kontrollera om det finns röda felmeddelanden på specifikationen som måste korrigeras först.
  • Vad gör jag om jag av misstag betalade lönen på fel dag? Om lönen redan har betalats, makulera den tidigare anmälan av löneuppgifter och skicka en ny med korrigerad information.
  • Hur kan jag redigera en redan betald lönespecifikation? En betald specifikation kan inte redigeras. Gör korrigeringar på nästa lönespecifikation eller skapa en separat korrigeringsspecifikation.
  • Var kan jag se specifikationen för lönespecifikationen? Öppna önskad lönespecifikation för att se alla specifikationsrader och deras detaljer.

Nyckelord: löneberäkning, lönespecifikation, utbetalning, godkännande, granskning, felmeddelanden, manuell lönespecifikation, anmälan av löneuppgifter, verifikat



Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.