Denna hjälp guidar dig i att använda "Skyldigheter och anmälningar" -sektionen. Sektionen består av två huvudfunktioner: Betalningar utanföre lön och Arbetsgivarens separata anmälningar. Hjälpen går igenom hur du kan hantera betalningar som inte är relaterade till löner och hur du behandlar månatliga arbetsgivarens separata anmälningar till Inkomstregistret.
INNEHÅLL
- Betalningar utanföre lön
- Arbetsgivarens separata anmälningar
- Granska anmälnans information
- Speciella situationer och varningar
Betalningar utanföre lön
I denna vy kan du behandla, betala och följa betalningar som inte ingår i löneberäkningen, såsom utmätningar, fackförenings medlemsavgifter och redovisningar av självinitierade skatter. Du kommer åt vyn genom att välja "Skyldigheter och anmälningar" i huvudmenyn och gå till fliken "Betalningar utanföre lön".
Retalningar utanföre lön-tabell
Tabellen i vyn listar alla betalningar som inte är relaterade till löner, såsom utmätningar och fackförenings medlemsavgifter. Som standard är betalningarna grupperade efter förfallodagens månad. Du kan expandera månadsgruppen för att se enskilda betalningsrader.
Tabellens kolumner
- (Kryssruta): Du kan välja en eller flera rader för behandling (t.ex. för betalning) genom att markera rutan i början av raden.
- Betalning:
- Visar typen av betalning, såsom Utmätning eller Medlemsavgift för fackförening.
- Betalningstypen är en länk som du kan klicka på för att komma till betalningens vy.
- Under länken visas löneperioden som betalningen är relaterad till (t.ex. "1.1.2024 - 31.1.2024").
- Anmärkningar: Om det finns fel eller varningar relaterade till betalningen som hindrar dess betalning, visas de i denna kolumn.
- Förfallodag: Betalningens förfallodag.
- Status: Anger betalningens nuvarande behandlingsstadium. (Statusarna förklaras mer detaljerat nedan).
- Betalas från konto: Konto (namn och IBAN-nummer) från vilket betalningen kommer att utföras.
- Mottagare: Mottagarens namn och IBAN-kontonummer.
- Referensnummer: Referensnummer som används vid betalningen.
- Betalas: Det monetära beloppet för betalningen. Kolumnen kan också visa den totala summan av alla redovisningar för betalningsmånaden.
- (Funktioner):Knappen med tre punkter i slutet av kolumnen öppnar en radbaserad funktionsmeny.
- Markera som levererat: Detta alternativ visas endast om betalningens status är "Misslyckades" eller "Ej betald".
- Händelshistorik: Visar betalningens behandlingshistorik.
- Försök #[nummer]: Om betalningen har försökt skickas till banken, visas varje försök som ett eget alternativ där du kan granska försöksinformationen. Här kan du granska redovisningens betalningskonto och betalningsreferens.
Betalningarnas status
I "Status"-kolumnen visas betalningens status med en färgkodad etikett.
- Behandlas: Betalningen väntar på behandling, dess skapande är pågående eller banken har godkänt den för behandling.
- Misslyckades: Betalningen har misslyckats.
- Betald: Betalningen har utförts framgångsrikt.
- Ej betald: Betalningen har inte skickats för betalning och kräver en manuell åtgärd.
Grupperad status: När du granskar månadsgruppens rubrikrad, visas en sammanfattning av betalningarnas status för den månaden i "Status"-kolumnen.
- Om minst en betalning har misslyckats, visas statusen som Misslyckades och antalet misslyckade betalningar.
- Om inga betalningar har misslyckats, men några är i status "Ej betald", visas statusen som Ej betald och deras antal.
- Annars visas antingen Behandlas eller Betald -status och antalet betalningar i den statusen.
Betalningens vy
Du kommer åt betalningens vy genom att klicka på länken för betalningstypen (t.ex. "Utmätning") i "Betalning"-kolumnen. Detta öppnar ett fönster där du kan se betalningens detaljerade information. Vyn är uppdelad i två flikar:
- Betalningsuppgifter: Visar betalningens basinformation.
- Relaterade lönespecifikationer (X): Listar alla lönespecifikationer som denna redovisning har skapats från.
Redigera betalningsuppgifter
Du kan redigera betalningsuppgifter om dess status är Misslyckades eller Ej betald. I andra statusar ("Behandlas" eller "Betald") är fälten låsta och kan inte ändras.
Redigerbara fält:
- Förfallodag: Du kan ändra betalningens förfallodag. Fältet är obligatoriskt och förfallodagen kan inte vara i det förflutna, på helger eller helgdagar.
- Referensnummer: Du kan korrigera betalningens referensnummer. Fältet är obligatoriskt och systemet kontrollerar dess format.
- Betalas från konto: Du kan ändra företagets betalningskonto från en rullgardinsmeny.
Endast läs-fält:
- Avlöningsform
- Period (löneperiod)
- Mottagare
- Status
- Betalas (summa)
Fönstrets funktioner
- Avbryt: Stänger fönstret och avbryter eventuella ändringar du har gjort.
- Spara ändringar: Denna knapp är tillgänglig endast om du har redigerat ovanstående redigerbara fält. Knappen sparar dina ändringar.
- Markera som levererat:
- Denna knapp visas endast om betalningens status är "Misslyckades" eller "Ej betald".
- Genom att trycka på knappen öppnas ett bekräftelsefönster: "Vill du verkligen markera betalningen '[betalningstyp]' som betald?".
- Vid bekräftelse kan du, om du vill, lägga till en frivillig kommentar innan betalningen kvitteras.
Relaterade lönespecifikationer-flik
I denna vy kan du granska alla lönespecifikationer som redovisningen har skapats från. Om du klickar på löntagarens namn i tabellen, tas du till den lönespecifikation där redovisningen har behandlats.
Sök och filtrera betalningar
Du kan söka och begränsa de betalningar som visas i vyn.
- Tryck på knappen "Sök och filtrera".
- En filterpanel öppnas på sidan.
- Ange önskade sökkriterier och filtrera vyn.
- Du kan stänga filterpanelen genom att trycka på knappen "Sök och filtrera" igen eller stängningsknappen i panelen.
Behandling av betalningar
Du kan betala redovisningar eller markera dem som betalda direkt från listningen.
Betalning:
- Välj önskade betalningar från listan.
- Välj funktionen "Betala från konto".
Markera som betald:
- Klicka på de tre punkterna efter den önskade betalningsraden.
- Välj funktionen "Markera som levererat".
- Systemet visar ett bekräftelsefönster: "Vill du verkligen markera betalningen '[betalningstyp]' som betald?".
- Bekräfta ditt val.
Anmärkningar och fel
Om det uppstår problem vid behandlingen av betalningar, meddelar systemet om dem.
- Inga betalningar att behandla: Om vyn visar meddelandet "Inga betalningar att behandla. Följ behandlade betalningar i Rapporter och uppföljning-sektionen.", betyder det att det inte finns några öppna redovisningar i systemet.
- Betalningar kan inte betalas på grund av anmärkningar: Om du får meddelandet "En eller flera valda betalningar kan inte betalas på grund av olösta anmärkningar. Lös anmärkningarna och försök igen.", måste du först korrigera anmärkningarna för dessa betalningar innan du kan betala dem.
Arbetsgivarens separata anmälningar
I denna sektion kan du granska, skicka och korrigera månatliga arbetsgivarens separata anmälningar till Inkomstregistret.
Du kommer åt vyn genom att välja "Skyldigheter och anmälningar" i huvudmenyn och gå till fliken "Arbetsgivarens separata anmälningar". Vyn visar en lista över rapporter för olika månader och deras status.
Tabellens kolumner
Tabellen innehåller följande kolumner:
- Anmälan: Anmälans rapporteringsperiod, dvs. månad och år (t.ex. "Januari 2024"). Detta är en länk som du kan klicka på för att granska detaljerad information om notifikationen för den månaden.
- Version: Möjliga typer är:
- Förhandsvisning: Notifikationens utkast som inte har skickats.
- Ursprunglig: Den första skickade versionen av notifikationen.
- Ersättande: Notifikation som har skapats för att ersätta en tidigare skickad version.
- Leveransstatus: Varje separat notifikation har en status som anger dess behandlingsstadium. Statusarna är:
- Ej sänt: Notifikationen har ännu inte skickats till Inkomstregistret.
- Levererad: Notifikationen har skickats och mottagits framgångsrikt i Inkomstregistret.
- Förkastad: Inkomstregistret har avvisat notifikationen på grund av fel.
- Makulera: Notifikationen har makulerats i Inkomstregistret.
- Leverans misslyckades: Den tekniska leveransen av notifikationen misslyckades.
- Löner som omfattas av sjukförsäkringsavgift:
- Denna rad visar den totala summan av löner och betalningar som under den aktuella månaden har omfattats av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Denna summa fungerar som bas för beräkningen av sjukförsäkringsavgiften.
- Sjukförsäkringsavgifter:
- Denna rad visar den totala mängden av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, som har beräknats från ovan nämnda "Löner som omfattas av sjukförsäkringsavgift"-summan. Detta är den faktiska avgiften innan eventuella avdrag.
- På notifikationen kallas denna rad "Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)".
- Avdrag:
- Denna rad visar den totala summan av eventuella avdrag som minskar mängden av sjukförsäkringsavgiften som ska betalas.
- På notifikationen kallas denna rad "Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift".
- Betalning totalt:
- Denna rad visar den slutliga summan av sjukförsäkringsavgiften som ska rapporteras och betalas till Inkomstregistret.
- Den beräknas genom att subtrahera "Avdrag" från "Sjukförsäkringsavgifter" (dvs. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)).
Granska anmälnans information
Du kan öppna en enskild månads rapport för granskning. Du kommer åt vyn genom att gå till "Skyldigheter och anmälningar" -> "Arbetsgivarens separata anmälingar" och välja den önskade månadsrapporten från listan.
I vyns övre del kan användaren hantera och granska olika versioner av anmälnan:
- Versionsval: Användaren kan välja vilken version av notifikationen som ska granskas (t.ex. "Ny version" eller "Ersättande") från en rullgardinsmeny.
- Statusvisning: Den valda versionens status (t.ex. "Ej skickad", "Levererad", "Förkastad")
- Info-banner: Visar kontextuell information om notifikationen, såsom "Inga betalda löner för denna period..."-meddelanden.
Sammanfattningskort
- Löner som omfattas av sjukförsäkringsavgift
- Sjukförsäkringsavgifter
- Avdrag
- Betalning totalt
Detaljerad information
Anmälans faktiska information är uppdelad i fem expanderbara sektioner som användaren kan öppna och stänga. Det finns också knappar för "Öppna alla" / "Stäng alla".
- Anmälans uppgifter:
- Visar anmälans identifierare, såsom "Typ av åtgärd" och "Anmälans id"
- Visar också rapporteringsperioden inklusive betalningsmånad och betalningsår.
- Inkomstslag:
- Listar inkomsttyper relaterade till notifikationen (t.ex. "Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)") och deras summor.
- Om notifikationen är ersättande och i redigeringsläge, visas en redigeringsknapp här.
- Försäkringar:
- Specificerar "Arbetspensionsförsäkringar" och "Arbetsolycksfallsförsäkringar" samt deras information, såsom försäkringsnummer.
- Betalare:
- Visar betalarens identifierare (t.ex. Fo-nummer), basinformation (namn, språk) och adressinformation.
- Kontaktpersoner:
- Listar kontaktpersoner som har definierats för notifikationen och deras ansvarsroller (t.ex. "Löner"), namn, telefonnummer och e-post.
Funktionsfält
- Skicka notifikation:
- Om notifikationen är "Förhandsgranskning" och i status "Ej skickad", kan användaren skicka den med knappen "Sänd anmälan".
- Om den är "Ersättande" och i status "Ej sänt", kan användaren skicka den med knappen "Skicka ersättande anmälan".
- Skapa ersättande notifikation:
- Om den valda versionen är "Levererad" eller "Godkänd" och det är den senaste versionen, kan användaren skapa en ny ersättande notifikation med knappen "Skapa ersättande anmälan".
- Denna funktion öppnar ett modalfönster som frågar: "Välj uppgifter för den ersättande anmälan".
- Alternativen är:
- "Använd senaste uppgifter" (Text: "Uppdatera all uppgifter enligt anmälan om löneuppgifter och inställningar")
- "Behåll originaluppgifter" (Text: "Kopiera information från originalanmälan till ersättningsanmälan")
- Redigeringsfunktioner (endast för ersättande notifikation):
- Om notifikationen är ersättande och "Ej sänt", kan användaren uppdatera informationen från inställningarna med knappen "Uppdatera senaste data".
- Enskilda sektioner (såsom Inkomstslag, Betalare, Kontaktpersoner) kan också redigeras
- Andra funktioner (Fler funktioner-menyn):
- "Ladda ner anmälan (XML)": Ladda ner anmälan i XML-format.
- "Förkasta den ersättande notifikation": Möjliggör avvisning av en ersättande notifikation i "Ej sänt"-status.
- Makulera anmälan: Skickar en begäran till Inkomstregistret om att makulera en tidigare skickad anmälan.
Relaterade anmälan om löneuppgifter-flik: Listar alla anmälan av löneuppgifter för den aktuella månaden som den separata anmälans information har beräknats från.
Speciella situationer och varningar
- Ingen lönebetalning-rapport: Om inga löner har betalats för perioden, ser du en anmärkning: "Inga betalda löner för denna period. Notifikationen skickas som ingen lönebetalning-rapport."
- Nollrapport: På samma sätt kan du se en anmärkning: "Inga betalda löner för denna period. Notifikationen skickas som nollrapport."
- Redigera inkomstslag: Om du manuellt redigerar inkomstslagsinformationen i notifikationen (t.ex. på en ersättande anmälan), visar systemet en varning: "Manuell uppdatering kan orsaka konflikter mellan bokföringsverifikatet och summan beräknad utifrån anmälan av löneuppgifter".
Vanliga frågor (FAQ)
Vad gör jag när vyn "Betalningar utanföre lön" visar meddelandet "Inga betalningar att behandla"? Detta betyder att det för närvarande inte finns några öppna redovisningar i systemet som kräver behandling. Du kan följa redan behandlade betalningar i "Rapporter och uppföljning"-sektionen.
Varför kan jag inte betala den valda redovisningen? Den mest sannolika orsaken är att betalningen har olösta anmärkningar. Systemet meddelar då: "En eller flera valda betalningar kan inte betalas på grund av olösta anmärkningar." Du måste först lösa dessa anmärkningar innan betalningen kan utföras.
Vad betyder det när arbetsgivarens separata anmälan skickas som "ingen lönebetalning-rapport"? Detta betyder att inga löner har betalats under den valda rapporteringsperioden. Information måste dock lämnas till Inkomstregistret även för sådana månader, så systemet skickar automatiskt "ingen lönebetalning"-information.
Hur korrigerar jag en redan skickad arbetsgivarens separata notifikation? Om du har skickat en notifikation som innehåller felaktig information, måste du skapa en ersättande anmälan.
- Gå till vyn "Arbetsgivarens separata anmälningar".
- Öppna den rapport som ska korrigeras.
- Välj funktionen "Skapa ersättande anmälan".
- Gör nödvändiga ändringar i rapportens information.
- Skicka den ersättande notifikationen genom att välja "Sänd ersättande anmälan".
Nyckelord
Skyldigheter och anmälningar, redovisningar, arbetsgivarens separata anmälnan, ingen lönebetalning, nollrapport, ersättande anmälan, makulera anmälan, Inkomstregistret, behandling av betalningar, sök och filtrera
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback