Denna guide hjälper dig att använda avsnittet Rapporter och uppföljning. Du lär dig att granska anmälan om löneuppgifter, följa upp behandlingen av betalningar, hantera redovisning och granska arbetsgivarens separata notifikationer. Denna vy har fyra olika flikar vars funktioner beskrivs nedan.

INNEHÅLL

Anmälningar om löneuppgifter

I denna vy kan du följa statusen för anmälan om löneuppgifter, hantera dem och vidta nödvändiga åtgärder, såsom att sänd, makulera eller skapa nya versioner.

Gå till avsnittet Rapporter och uppföljning -> Anmälningar om löneuppgifter.

Filtrering av anmälningar om löneuppgifter

Du kan filtrera vyn på flera olika sätt för att hitta de notifikationer du önskar.

  • Klicka på Sök och filtrera.
  • Du kan söka löntagare i sökfältet.
  • Välj önskad status från Status-rullgardinsmenyn. Som standard visas "Alla utom de levererade". Du kan också välja "Alla statusar" eller en enskild status, såsom "Förkastad" eller "Behandlas".
  • Ange önskat tidsintervall med hjälp av fälten Startdatum och Slutdatum.

Tabell över anmälningar om löneuppgifter

Anmälningarna är som standard grupperade efter Betalningsdatum .

  • Anställd: Visar anställds namn. Genom att klicka på namnet kan du granska lönespecifikationen.
  • Löneperiod: Anmälans löneperiod.
  • Anmälans senaste version: Anger om det är en "Ursprunglig", "Ersättande" eller "Ny" notifikation. Om det finns flera versioner ser du också antalet tidigare skapade versioner.
  • Status: Anmälans aktuella status i Inkomstregistret.
    • Ej sänt: Anmälan har inte skickats.
    • Förkastad: Inkomstregistret har avvisat anmälan.
    • Behandlas: Anmälan är under behandling.
    • Levererad: Anmälan har framgångsrikt levererats till Inkomstregistret.
    • Makulering behandlas: Begäran om makulering av anmälan har skickats.
    • Makulering förkastad: Inkomstregistret har avvisat makuleringsbegäran.
    • Makulerad: Anmälan har makulerats.
  • Tidpunkt för skapande: Tidpunkt för skapandet av anmälan (datum och tid).

Masshantering av anmälningarna

Du kan utföra åtgärder på flera almäningar samtidigt genom att välja önskade rader i tabellen. Valda åtgärder visas i verktygsfältet längst ner i tabellen.

Tillgängliga åtgärder:

  • Sänd anmälan: Skickar valda notifikationer vars status är "Ej skickad" eller "Förkastad".
  • Uppdatera uppgifterna från inställningarna: Uppdaterar informationen för valda notifikationer i status "Ej skickad" eller "Förkastad" med de senaste inställningarna.
  • Redigera: Möjliggör redigering av informationen för almäningarna i status "Ej skickad" eller "Förkastad" (som är första versioner).
    • Klicka på Redigera-knappen och välj antingen Betalningsdatum eller Löneperiod från menyn.
    • Välj ny betalningsdag eller löneperiod i det öppnade fönstret.
    • Bekräfta genom att klicka på Spara ändringar.
  • Makulerad anmälan: Skickar makuleringsbegäran för valda notifikationer vars status är "Levererad" eller "Makulering avvisad".
    • Välj Makulerad anmälan.
    • Ett bekräftelsefönster öppnas. Bekräfta genom att klicka på Sänd begäran on makulering.
  • Skapa ny version: Skapar en ny version av valda notifikationer vars status är "Makulerad".
    • Välj Skapa ny version.
    • I det öppnade fönstret, välj vilken information den nya versionen ska skapas med:
      • Använd den senaste uppgifterna: Uppdaterar uppgifterna från företags- och löntagarinställningar.
      • Behåll originaluppgifter: Kopierar uppgifter från den makulerade anmälan till en ny version.
    • Bekräfta genom att klicka på Bekräfta och skapa ny version.

Behandling av betalningar

I denna vy kan du följa sändningen av löneposter till banken och deras status. Betalningar som skapats i programmet granskas i en tabell där informationen visas i kolumner.

Gå till avsnittet Rapporter och uppföljning -> Hantering av betalningar.

Filtrering av betalningar

  • Klicka på Sök och filtrera.
  • Du kan söka betalningar med fri text (söker på mottagarens namn).
  • Ange tidsintervall med fälten Förfallodagens start och Förfallodagens slut.
  • Välj önskad status från Status-rullgardinsmenyn: "Betalningsbatch betald", "Betalningsbatch behandlas", "Betalningsbatch misslyckades" eller "Status okänd".
  • Välj Betalningskonto från vilket betalningarna har gjorts.

Tabell över betalningar

Vyn är grupperad efter betalningsbatchens Tidpunkt för skapande (datum och tid). Gruppnivåraden visar en sammanfattning av hela betalningsbatchen. Du kan expandera raden för att se de enskilda löntagarnas betalningar som ingår i batchen.

  • Tidpunkt för skapande / Mottagare: På gruppnivå visar det batchens skapandetid. På en enskild rad visar det löntagarens namn.
  • Förfallodag: Betalningsbatchens eller radens betalningsmaterials förfallodag.
  • Betalningsdatum: Betalningsbatchens betalningsdag.
  • Anställdas kontonummer: Antälldas IBAN-kontonummer och BIC-kod.
  • Status: Visar betalningsbatchens eller den enskilda betalningens status.
    • Batchstatusar: Batch betald, Betalningsbatch behandlas , Betalningsbatch misslyckades, Status okänd.
    • Betalningsstatusar: Betald, Behandlas, Betalning misslyckades.
  • Summa (Belopp): Batchens eller den enskilda betalningens summa. Kolumnen visar betalningsmaterialets belopp.
  • Åtgärder (tre punkter): Från ikonen med tre punkter längst bak på raden kan du öppna betalningens eller batchens historik.

Granskning av betalningshistorik

Genom att klicka på de tre punkterna i Åtgärder-kolumnen kan du granska betalningens eller betalningsbatchens historik.

  • Du ser information om det använda Betalningskonto samt Betalningsbatch-ID eller Betalnings-ID.
  • Loggposter visar tidsstämplar och statusar för händelser, såsom "Betalning skickad", "Banken godkände betalningsbatchen" eller "Betalning lyckades".
  • Om betalningar har försökt skickas flera gånger, ser du varje Sändningsförsök separat.

Betalningar utanföre lön

I denna vy kan du följa andra än lönebetalningar, såsom skatter på eget initiativ, utmätningar och fackförenings medlemsavgifter.

Gå till avsnittet Rapporter och uppföljning -> Betalningar utanföre lön.

Filtrering av betalningar utanföre lön

  • Klicka på Sök och filtrera.
  • Du kan söka redovisningar med fri text.
  • Ange tidsintervall med fälten Förfallodagens start och Förfallodagens slut.
  • Välj en eller flera statusar från Status-menyn: "Misslyckades", "Ej betald", "Behandlas" eller "Betald".
  • Välj en eller flera typer från Avlöningsform-menyn: "Skatter på eget initiativ", "Utmätning" eller "Fackförenings medlemsavgift".
  • Välj det betalkonto du vill granska från Betalas från konto-menyn.

Tabell över betalningar utanföre lön

Vyn har en tabell där informationen visas i kolumner. Vyn är grupperad efter betalningsdatum.

  • Betalning: På gruppnivå visar det betalningsdagen och antalet redovisningar. På en enskild rad visar det betalningstypen ("Skatter på eget initiativ", "Utmätning", "Medlemsavgift för fackförening") och löneperioden. Genom att klicka på betalningstypen kan du granska betalningsinformationen.
  • Förfallodag: Redovisningens förfallodag.
  • Status: Visar redovisningens eller batchens sammanfattande status.
    • Gruppnivåstatusar (sammanfattning): Misslyckades (minst en betalning misslyckades), Ej betald (väntar på manuell behandling), Behandlas (minst en pågående), Betald (alla betalda).
    • Enskilda betalningsstatusar: Betald, Behandlas, Ej betald, Misslyckades.
  • Betalas från konto: Betalkontots namn och IBAN-kontonummer.
  • Mottagare: Betalningsmottagarens namn och IBAN-kontonummer.
  • Summa (Belopp): Summan för hela batchen eller den enskilda redovisningen. Från kolumnen kan du kontrollera redovisningens summa både per redovisning och med batchens totala summa för förfallodagen.
  • Åtgärder (tre punkter): Från ikonen med tre punkter längst bak på raden kan du öppna redovisningens eller batchens händelsehistorik (fungerar som i "Hantering av betalningar"-vyn).

Granskning av betalningsinformation

Genom att klicka på länken för betalningstypen (t.ex. "Utmätning") i Betalning-kolumnen öppnar du betalningsinformationsfönstret.

  • Fönstret har två flikar: Betalningsuppgifter och Relaterade lönespecifikationer (eller Relaterade anmälan av löneuppgifter).
  • Betalningsuppgifter-fliken visar en sammanfattning av betalningen. Observera att denna information endast är för granskning och du kan inte redigera den i denna vy.
  • Relaterade lönespecifikationer / -anmälningar-fliken visar:
    • Skatter på eget initiativ: En sammanfattning av poster relaterade till betalningen ("Förskottsinnehållningar", "Sjukförsäkringsavgifter", "Avdrag", "Betalas") samt tabellen över relaterade lönespecifikationer.
    • Andra redovisningar (Utmätning, Fackförenings medlemsavgift): En sammanfattning av det belopp som ska betalas samt tabellen över relaterade lönespecifikationer och löntagare.

Arbetsgivarens separata anmälningar

I denna vy kan du följa och hantera arbetsgivarens separata anmälningar.

Gå till avsnittet Rapporter och uppföljning -> Arbetsgivarens separata anmälningar.

Filtrering av separata anmälningar

  • Klicka på Sök och filtrera.
  • Du kan söka notifikationer med fri text och enligt olika sökkriterier.
  • Välj önskad status från Status-rullgardinsmenyn. Som standard visas "Alla statusar".
  • Ange önskat tidsintervall med hjälp av fälten Begynnelsemånad och Avslutningsmånad.
  • Välj från Version-rullgardinsmenyn om du vill se "Ursprunglig", "Ersättande" eller "Ny version"-versioner.

Tabellkolumner

Tabellen innehåller följande kolumner:

  • Månad: Notifikationens rapporteringsperiod, dvs. månad och år (t.ex. "Januari 2024"). Detta är en länk som du kan klicka på för att granska detaljerad information om notifikationen för den månaden.
  • Version: Möjliga typer är:
    • Förhandsvisning: Notifikationens utkast som inte har skickats.
    • Ursprunglig: Den första skickade versionen av notifikationen.
    • Ersättande: Notifikation som har skapats för att ersätta en tidigare skickad version.
  • Leveransstatus: Varje separat notifikation har en status som anger dess behandlingsfas. Statusar är:
    • Ej sänt: Notifikationen har ännu inte skickats till Inkomstregistret.
    • Levererad: Notifikationen har skickats och mottagits framgångsrikt i Inkomstregistret.
    • Förkastad: Inkomstregistret har avvisat notifikationen på grund av fel.
    • Makulerad: Notifikationen har makulerats i Inkomstregistret.
    • Leverans misslyckades: Den tekniska sändningen av notifikationen misslyckades.
  • Löner som omfattas av sjukförsäkringsavgift:
    • Denna rad visar den totala summan av löner och betalningar som under den aktuella månaden har varit arbetsgivarens sjukförsäkringsavgiftspliktiga. Denna summa fungerar som bas för beräkningen av sjukförsäkringsavgiften.
  • Sjukförsäkringsavgifter:
    • Denna rad visar den totala mängden av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som har beräknats från ovan nämnda "Sjukförsäkringsavgiftspliktiga löner"-summan. Detta är den faktiska avgiften före eventuella avdrag.
  • Avdrag:
    • Denna rad visar den totala summan av eventuella avdrag som minskar det belopp som ska betalas för sjukförsäkringsavgiften.
  • Betalning totalt:
    • Denna rad visar den slutliga summan av sjukförsäkringsavgiften som ska rapporteras och betalas till Inkomstregistret.
    • Den erhålls genom att beräkna "Sjukförsäkringsavgifter" minus "Avdrag"

Granskning av notifikationsinformation

Du kan öppna en enskild månads rapport för granskning. Du kommer till vyn genom att gå till "Skyldigheter och anmälningar" -> "Arbetsgivarens separata anmälningar" och välja den månadsrapport du önskar från listan.

I vyns övre del kan användaren hantera och granska olika versioner av notifikationen:

  • Version av anmälan: Användaren kan välja vilken notifikationsversion som ska granskas (t.ex. "Ursprunglig" eller "Makulerad") från rullgardinsmenyn.
  • Statusvisning: Statusen för den valda notifikationsversionen (t.ex. "Ej sänt", "Levererad", "Förkastad")
  • Info-banner: Visar kontextberoende information om notifikationen, såsom "Inga betalda löner för denna period..."-notifikationer.

Sammanfattningskort

  • Löner som omfattas av sjukförsäkringsavgift
  • Sjukförsäkringsavgifter
  • Avdrag
  • Betalning totalt

Detaljerad information

Notifikationens faktiska information är uppdelad i fem expanderbara avsnitt som användaren kan öppna och stänga. Det finns också knappar för "Öppna alla" / "Stäng alla".

  1. Anmälans uppgifter:
    • Visar notifikationens identifierare, såsom "Typ av åtgärd" och "anmälans id"
    • Visar också rapporteringsperioden.
  2. Inkomstslag:
    • Listar inkomsttyper relaterade till notifikationen (t.ex. "Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)") och deras summor.
    • Om notifikationen är ersättande och i redigeringsläge, visas en redigeringsknapp här.
  3. Försäkringar:
    • Specificerar "Arbetspensionsförsäkringar" och "Arbetsskadeförsäkringar" samt deras information, såsom försäkringsnummer.
  4. Betalare:
    • Visar betalarens identifierare (t.ex. Fo-nummer), basinformation (namn, språk) och adressinformation.
  5. Kontaktpersoner:
    • Listar kontaktpersoner som har definierats för notifikationen och deras ansvarsroller (t.ex. "Löner"), namn, telefonnummer och e-post.

Funktionsfält

  • Sänd anmälan:
    • Om notifikationen är "Förhandsvisning" och i status "Ej sänt", kan användaren skicka den med knappen "Sänd anmälan".
    • Om den är "Ersättande" och i status "Ej sänt", kan användaren skicka den med knappen "Sänd ersättande anmälan".
  • Skapa ersättande anmälan:
    • Om den valda versionen är "Levererad" eller "Godkänd" och det är den senaste versionen, kan användaren skapa en ny ersättande anmälan med knappen "Skapa ersättande anmälan".
    • Denna funktion öppnar ett modalfönster som frågar: "Välj information för ersättande anmälan".
    • Alternativen är:
      1. "Använd den senaste uppgifterna" (Text: "Uppdatera all uppgifter enligt anmälan av löneuppgifter och inställningar")
      2. "Behåll originalupgifter" (Text: "Kopiera uppgifter från originalanmälan till ersättandeanmälan")
  • Redigeringsfunktioner(endast för ersättande anmälan):
    • Om anmälan är ersättande och "Ej sänt", kan användaren uppdatera uppgifter från inställningarna med knappen "Uppdatera med senaste data".
    • Enskilda avsnitt (såsom Inkomsttyper, Betalare, Kontaktpersoner) kan också redigeras
  • Andra funktioner(Fler funktioner-menyn):
    • "Ladda ner anmälan (XML)": Ladda ner anmälan i XML-format.
    • "Förkasta den ersättande anmälan": Möjliggör avvisning av ersättande anmälan i status "Ej sänt".
  • Makulering av anmälan: Skickar en begäran till Inkomstregistret om att makulera en tidigare skickad anmälan

Relaterade anmälningar om löneuppgifter-fliken: Listar alla de anmälan av löneuppgifter för den månaden från vilka informationen för den separata notifikationen har beräknats.

Möjliga fel och deras lösningar

  • Förskottsinnehållning får inte överstiga penninglönens belopp.
    • Förklaring: Förskottsinnehållningen som rapporterats i anmälan av löneuppgifter är större än den betalda penninglönen.
    • Lösning: Kontrollera lönespecifikationen och korrigera förskottsinnehållningens belopp i anmälan av löneuppgifter.
  • Både förskottsinnehållning och källskatt kan inte rapporteras på samma notifikation.
    • Förklaring: Båda beskattningsmetoderna har använts på notifikationen.
    • Lösning: Korrigera notifikationen så att den endast innehåller antingen förskottsinnehållning eller källskatt, beroende på löntagarens skattskyldighet.
  • Betalarens notifikationsreferens är obligatorisk om det är en ny notifikation.
    • Förklaring: En unik notifikationsreferens saknas för den nya notifikationen.
    • Lösning: Detta hanteras vanligtvis automatiskt av systemet. Om felet kvarstår, kontakta support.
  • Inkomsttagarens adressinformation är obligatorisk om inkomsttagaren inte har ett kund-ID.
    • Förklaring: En utländsk eller personnummerlös löntagare saknar adress.
    • Lösning: Gå till löntagarens information och uppdatera hans adressinformation. Skapa eller uppdatera anmälan av löneuppgifter därefter.
  • Inkomsttagarens yrkeskategori är obligatorisk information.
    • Förklaring: Yrkesklassificering (TK10) som krävs av Inkomstregistret saknas i löntagarens anställningsinformation.
    • Lösning: Gå till löntagarens anställningsinformation och ange yrkeskategorin. Uppdatera därefter anmälan av löneuppgifter.
  • Anställningen avslutades före lönespecifikationens löneperiods slutdatum.
    • Förklaring: Lönespecifikationens löneperiod fortsätter efter anställningens slutdatum.
    • Lösning: Kontrollera lönespecifikationens löneperiod och anställningens slutdatum. Korrigera någon av dem vid behov.
  • Referensnummer saknas. Ange ett giltigt referensnummer.
    • Förklaring: Ett referensnummer saknas för redovisningen (utmätning eller fackförenings medlemsavgift).
    • Lösning: Gå till "Betalningar utanföre lön"-vyn, hitta den aktuella betalningen och redigera den genom att lägga till det saknade referensnumret.
  • Förfallodagen har redan passerat. Välj ett framtida datum.
    • Förklaring: Du försöker betala en redovisning vars förfallodag har passerat.
    • Lösning: Gå till vyn ”Betalningar utanföre lön”, leta upp betalningen och ändra till ett nytt förfallodatum i framtiden.


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran. 



Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.